Sun&Sunではお客様の生涯設計を第一に考えます。
それぞれのライフスタイルに合わせて安全な資産運用をご提案致します。
IFAは、内閣総理大臣の登録を受けて証券会社や銀行と業務提携を結び、株や債券、投資信託などの売買の仲介を行う金融商品仲介業者に所属する外務員であり、金融機関から独立した資産運用アドバイザーです。
IFAは単にアドバイスするだけでなく、提携している金融機関の有価証券などの金融商品を選択して、お客様のために売買の仲介をします。しかも、提携する金融機関は複数で、金融機関からの独立性を重視し、証券会社の営業方針に縛られることなく、お客様の視点に立ってアドバイスします。
弊社の営業社員全員がIFA(独立系金融アドバイザー)&FP(ファイナンシャルプランナー)の資格を持っており、お客様の立場に立って、ご希望に合った金融商品を提案させていただいております。
お客様との長期的なお付き合い、地域に根付き、信頼の輪を広げ、世代を超えたお付き合いをさせていただく。それが私たちSun&Sun総合保険事務所の目指すところです。
※金融先進国である欧米 では、IFAが弁護士や税理士と並ぶ地位を確立し、投資家にとって重要な役割を担っています。IFAは特定の金融機関や資産運用会社から完全に独立しているため、投資家にとって最も適切な金融商品や運用方法の提案が可能だからです。
長期投資
長期的に投資を続けることによって、短期的な相場の動向に左右されにくくなる傾向があります。
分散投資
値動きの異なる複数の資産にすることで、資産全体の値動きを緩やかにする効果が期待できます。
時間分散
投資タイミングを分けることで、高値掴みや安い時の買い損ねを避けることが期待できます。
積立期間:5年 | |||
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年利0% | 年利3% | 年利5% | |
毎月1万円 | 60万円 | 65万円 | 68万円 |
毎月2万円 | 120万円 | 130万円 | 137万円 |
毎月3万円 | 180万円 | 194万円 | 205万円 |
毎月4万円 | 240万円 | 259万円 | 273万円 |
毎月5万円 | 300万円 | 324万円 | 341万円 |
積立期間:10年 | |||
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年利0% | 年利3% | 年利5% | |
毎月1万円 | 120万円 | 140万円 | 156万円 |
毎月2万円 | 240万円 | 280万円 | 312万円 |
毎月3万円 | 360万円 | 420万円 | 468万円 |
毎月4万円 | 480万円 | 560万円 | 624万円 |
毎月5万円 | 600万円 | 700万円 | 780万円 |
積立期間:20年 | |||
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年利0% | 年利3% | 年利5% | |
毎月1万円 | 240万円 | 329万円 | 413万円 |
毎月2万円 | 480万円 | 658万円 | 825万円 |
毎月3万円 | 720万円 | 987万円 | 1,238万円 |
毎月4万円 | 960万円 | 1,316万円 | 1,651万円 |
毎月5万円 | 1,200万円 | 1,646万円 | 2,064万円 |
横にスクロール→で表をご覧いただけます。
第1回目 | 第2回目 | 第3回目 | 第4回目 | 合計 | |
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購入額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 40,000円 |
購入口数 | 10,000口 | 6,667口 | 20,000口 | 10,000口 | 46,667口 |
投資総額 | 評価額 | 評価損益 |
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3,570,000円 | 5,101,541円 | +1,531,541円 |
出所)ブルームバーグのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成
投資総額 | 評価額 | 評価損益 |
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3,570,000円 | 1.899.343円 | -1,670,657円 |
お客様の家庭環境・収入・将来設計に合った
適切なプランをご提案致します!